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在本视频中,您将了解如何在 Web 浏览器视图中修改报表
以及如何将报表添加到仪表盘。
我们假设北美销售部 副总裁要查看在
美国各州的收入趋势报表, 以便更好地
了解团队绩效。
首先找到常规 收入趋势报表。
您可以使用多种方法 打开此报表。
要了解更多信息,请观看关于 使用"快速筛选"的视频。
现在,我们在 Web 浏览器 视图中打开此报表, 此方法提供最多选项。
在此报表中,收入是 关键值,是一个数量。
季度是特征, 属于分类数据。
要创建在美国最近 四个季度的收入趋势报表,
您需要向选择区域添加字段。
在这里您可以选择或筛选数据。
此选择只是可以 保存的过滤器。
我们添加国家和季度/ 日历年,以便可以 根据这些特征选择。
现在,添加季度和日历年。
现在,您可以选择仅 查看美国的数据。
您还可以选择最近 四个季度的数据。
您可以使用"介于",而不用"等于"。
选择开始日期
和结束日期。
选择"搜索",查看您的选择。 这将是先前数据的子集。
我们按州查看收入数据, 而不按季度查看。
将"季度/日历年"拖放到 "当前未显示"区域。
现在将"州"拖放到"行"。
您可以按收入排列州, 以方便查看。
您可以将此图转换为表,
然后添加更多特征, 例如城市和销售代表。
如果您想了解更多信息, 还可添加其他关键值,
如交易数。
要以更加结构化的方式查看数据, 可按层次结构排列表。
现在,您可以进一步查看 明尼苏达州内已赢得交易的城市,
以及在圣保罗的销售代表。
现在保存更改。
由于我们更改了 关键值和特征, 因此保存为新报表。
我们还将保存选择, 即美国最近四个季度 数据的子集。
将选择设为缺省选择, 以在首次打开报表时查看选定数据。
相对保存所有日期,以便始终 选择最近四个季度的数据。
为便于再次访问此报表, 我们将其添加到一个仪表盘。
导航到要将报表添加到的位置。
个性化设置该屏幕, 然后找到刚保存的报表。
将报表拖放到 所需位置。
确保保存更改。
我们来回顾一些要点。
修改报表时 使用 Web 浏览器视图 可选择最多选项。
根据需要添加字段, 以筛选所需信息,
更改特征和关键值, 以进一步定制报表。
将数据按层次结构排列, 以方便查看。
最后,您可以将新报表添加到 仪表盘,以便轻松访问。
感谢您观看本视频!